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신한자산운용

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운용프로세스

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신한BNP PARIBAS 자산운용의 운용프로세스를 소개합니다.

운용담당임원 - 해외운용팀장 → 채권운용팀장 → RISK관리팀장 → 주식운용팀장 → 해외운용팀장, 해외운용팀장 → 주식운용팀장 → RISK관리팀장 → 채권운용팀장 → 해외운용팀장

자산운용위원회 프로세스

  • 월 1회 개최
  • 운용전략수립, 운용성과 분석, 모델 포트폴리오 및 매매대상 종목 유니버스 선정

자산운용 위원회 프로세스 설명 이미지

자산운용위원회 프로세스

월 1회 개최

운용전략수립, 운용성과 분석, 모델 포트폴리오 및 매매대상 종목 유니버스 선정

자산운용위원회
  • 자산배분, Model Portfolio 및 매매대상종목 선정
  • 운용본부
  • RISK 관리팀
  • 자산배분, Model Portfolio 및 매매대상종목 선정 - RISK관리팀 상호관계
운용본부
  • 자산배분전략, 투자종목개발, 신용분석을 체계화
    • 장기적이고 합리적인 관점에서의 투자결정 유도
  • 전략적 자산배분
    • 경제분석, 증시분석, 금리전망을 기초로 현금/주식간 자산배분, 장단기채권간의 자산배분에 최적화 도모
  • 투자유망종목 개발
    • 철저한 기업분석을 바탕으로 기업의 미래가치를 산정하고 이를 토대로 투자대상종목을 엄선하여 운용의 안정성과 수익성을 극대화
  • 신용분석
    • 당사의 편입채권에 대한 사전적 신용분석으로 채권투자에 수반되는 위험을 최소화 하고, 자산구조의 건실화 도모

채권운용 프로세스

채권운용 프로세스 설명 이미지

채권운용 프로세스
Frequency
  • Monthly - Market & Portfolio 분석
  • Monthly - 전략 듀레이션 결정
  • Monthly & Weekly - Valuation(Curve, Sector)
  • Monthly - Model Portfolio 결정
  • Daily basis - Portfolio Analyst
  • Actual Portfolio 조정
  • Monthly - Market & Portfolio 분석, Actual Portfolio 조정 상호관계
Analysis
  • 주요 요인점검, 포트폴리오 퍼포먼스 분석
  • 시장 시나리오 하에서 전략 Duration 결정
  • Yield Curve, Sector 평가에 따른 섹터 선택
  • 듀레이션, Valuation 고려한 Portfolio 구성
  • 효율적인 매매 실행 → 포트폴리오 구성/조정

주식운용 프로세스

주식운용 프로세스 설명 이미지

주식운용 프로세스
가치분석, Quant 분석, 질적분석
  • 운용본부 → 투자대상 종목 평가 및 선정 투자 아이디어
  • 운용본부 → 모델 포트폴리오
  • 운용본부 → 모델 포트폴리오 조정 펀드 유형별 전략
  • 운용본부 → 개별 펀드 적용
거시경제
  • 모델 포트폴리오 → 자산배분
  • 운용본부 →자산배분
운용본부
  • 일간회의/주간회의 (리서치/주식팀)
  • 월간 자산운용회의 (리서치/주식/채권팀)
  • 일간회의/주간회의(리서치/주식팀)
  • 일간회의 - 포트폴리오 매니저
  • 기준가 수익률 - 펀드의 기준가와 수익률등 기본적인 정보를 검색할 수 있습니다.
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